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기업개요
종목명   더본코리아 진행상황   공모주
시장구분   거래소 종목코드   951070
업종   경영 컨설팅업
대표자   백종원 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 봉은사로1길 39 (논현동, 유성빌딩) 4~6층
홈페이지   www.theborn.co.kr 대표전화   02-546-2342
최대주주   –
매출액   388,088 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  25,689 (백만원)
순이익   19,326 (백만원) 자본금   5,733 (백만원)
공모정보
총공모주식수   3,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,000,000 주 (100%)
희망공모가액   23,000 ~ 28,000 원 청약경쟁률
확정공모가   34,000 원 공모금액   102,000 (백만원)
주간사   한국투자증권,NH투자증권 주식수: 750,000~900,000 주   /   청약한도: – 주
인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 450,000 ~ 540,000 주 15,000 ~ 18,000 주 공동대표
NH투자증권 300,000 ~ 360,000 주 10,000 ~ 12,000 주 공동대표
공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.10.18  ~   2024.10.24
공모청약일   2024.10.28  ~   2024.10.29
배정공고일(신문)   2024.10.31 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.10.31
환불일   2024.10.31
상장일   2024.11.06
공모사항
확정공모가   34,000 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  23,000 ~ 28,000 원
총공모주식수   3,000,000 주
   공모금액 : 102,000 (백만원)




우리사주조합   600,000 주  (20.0%)  청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,650,000~2,250,000 주  (55.0~75.0%)  최고한도 :  – 주
일반청약자   750,000~900,000 주  (25.0~30.0%)  청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :   주  최저 :  – 주
IR일정
IR일자 2024.10.08 ~ 10.21 IR장소/시간   기관 :
일반 :
수요예측결과
기관경쟁률 734.67:1 의무보유확약 12.23%
신규상장
신규상장일 2024.11.06 현재가 – 원 (%)
의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약 30,942,000
3개월 확약 47,682,000
1개월 확약 52,473,000
15일 확약 17,207,000
합계 148,304,000
총 수량 대비 비율(%) 12.23%
수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,216 1,212,209,300 734.67 :1
수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 29 36,365,000 3.00%
34,000원 초과 2111 1,138,028,300 93.88%
34,000원 37 19,866,000 1.64%
32,000원 초과 ~ 34,000원 미만 10 7,918,000 0.65%
32,000원 6 872,000 0.07%
30,000원 초과 ~ 32,000원 미만 1 450,000 0.04%
28,000원 초과 ~ 30,000원 이하 1 900,000 0.07%
28,000원 14 4,576,000 0.38%
28,000원 미만 4 3,234,000 0.27%
합계 2,213건 1,212,209,300주 100%
본질가치분석
 더본코리아 재 무 비 율
구분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
안정성 부채비율 54.61 % 62.38 % 66.00 %
유동비율 190.48 % 127.88 % 106.57 %
수익성 자기자본수익률 15.43 % 14.26 % 11.37 %
영업이익률 6.16 % 8.86 % 9.60 %
성장성 매출액증가율 47.40 % 49.14 % 31.05 %
영업이익증가율 2.51 % 37.68 % 99.80 %
 더본코리아 주 가 지 표
구 분 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
  EPS (주당순이익) 1,686 원 1,244 원 828 원
  PER (주가수익비율)
공모가 대비
16.61 22.51 33.81
  BPS (주당순자산가치) 10,921 원 8,723 원 7,285 원
  PBR (주가순자산비율) 2.56 3.21 3.84
  SPS (주당매출액) 33,847 원 22,962 원 15,397 원
  PSR (주가매출액비율) 0.83 1.22 1.82
공모분석
1.사업현황

-프랜차이즈 산업의 대표적인 특성은, 프랜차이저(본사)가 모든 프랜차이지(가맹점포)를 표준화 및 통일화된 형태와 절차에 맞춰 운영ㆍ관리될 수 있는 비즈니스 모델을 만드는 것으로부터 시작됩니다.

당사가 프랜차이즈 비즈니스 모델은 가맹본부와 가맹점 간의 가맹계약에 기반한 사업 모델입니다. 본사 가맹본부는 브랜드, 상호/상표, 제조 레시피, 운영매뉴얼, 노하우, 공급품 등을 제공하며, 가맹점은 이를 활용하여 개별 사업을 운영합니다. 가맹점은 가맹본부로부터 지속적인 지원과 교육 등을 받는 대신 일정한 로열티나 가맹금을 지불합니다. 당사는 전국 가맹점의 점포 운영 및 관리를 직접 진행하고 있으며, 당사 가맹사업본부의 편제는 가맹사업본부장, 사업부장, 각 브랜드 부서장, 스텝부서 인원, 수퍼바이저, 오픈바이저 인원 등으로 구성되어 있습니다.

프랜차이즈 비즈니스 모델의 표준화·통일화 대상 분야와 업무는 대표적으로 브랜딩, 제품개발, SCM(Supply Chain Management), QSC (제품 품질, 서비스, 위생환경), 브랜드 운영 매뉴얼, 마케팅 전략 등이 포함되며, 이외 프랜차이지(가맹점포) 운영 관리를 위한 POS, ERP 기간계 시스템, 계약 운영 시스템, 교육 훈련 시스템, 법적 관리 시스템 등이 존재합니다. 외식 프랜차이즈 산업에서 프랜차이즈 비즈니스 모델의 표준화·통일화는 브랜드 차별성, 신뢰도 및 고객 충성도, 마케팅 효과, 운영 효율 등을 고려 시 중요한 전략적 요소로 작용합니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 통계청이 분류하고 있는 외식업 8개 업종 중 중 7개 업종에 해당하는 다 브랜드 전략을 구사하고 있어 외식 소비트렌드 변화에 따른 변동성을 최소화 가능하며 안정적인 매출성장으로 이어지고 있으며, 브랜드간 식자재와 포장재 등의 운영 품목을 공유함으로써 비용 효율성을 제고시키고 있습니다. 당사는 총 25개 브랜드를 구축 및 운영하고 있으며, 그 상세 내용 및 가맹점, 직영점 운영 현황은 아래와 같습니다.

당사는 다양한 유통채널과 전략적 제휴를 통해 영업시너지를 창출하고 있습니다. 통상적인 중소기업은 간편식을 개발하고 유통채널에 입점하기까지 수많은 검증 절차 등을 거치게 되나, 당사는 채널과의 전략적인제휴관계를 도모하여 유통채널을 확장해 왔습니다.

당사는 외식 프랜차이즈 사업에 대한 전문성과 다 브랜드 운영전략의 노하우 등을 통하여 지역개발 활성화에 기여할 수 있는 방안을 모색하였으며, 2018년부터 예산군과협업을 도모하여 2021년 9월 함께 추진한 “예산형 구도심 지역상생 프로젝트”의 결실로, 옛 예산군보건소를 리모델링하여 국내 최초 민관협력 외식창업교육기관인 더본외식산업개발원을 오픈했습니다.

2.매출현황

                                                                                                 (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 및 품목 2024년 반기 2023년 2022년 2021년
(제31기 반기) (제30기) (제29기) (제28기)
가맹사업 가맹비 내수 1,207 2,505 3,103 2,755
수출 683 1,279 335 552
소계 1,890 3,784 3,438 3,307
로열티 내수 5,414 9,870 7,794 5,135
수출 1,973 3,033 1,916 1,889
소계 7,387 12,903 9,710 7,024
상품매출 내수 138,244 260,049 132,877 71,179
수출 1,879 4,785 4,265 2,983
소계 140,123 264,834 137,142 74,162
제품매출 내수 17,423 32,643 41,293 32,450
수출 394 882 1,009 368
소계 17,817 33,525 42,302 32,818
직영점 내수 8,357 16,152 17,660 16,540
수출 2,120 5,070 5,673 5,393
소계 10,477 21,222 23,333 21,933
수수료(상품매출 순액조정분) 내수 7,220 12,548 29,451 26,984
기타 내수 2,112 4,001 5,339 3,386
가맹사업 소계 내수 179,977 337,768 237,517 158,429
수출 7,049 15,049 13,198 11,185
소계 187,026 352,817 250,715 169,614
유통사업 홈쇼핑 내수 15,483 25,465 8,996 25
온라인 내수 2,837 2,591 1,806 2,286
오프라인 내수 10,246 17,038 9,777 13,848
수출 173 283 554 249
소계 10,419 17,321 10,331 14,097
기타 내수 220 447 198 447
유통사업 소계 내수 28,786 45,541 20,777 16,606
수출 173 283 554 249
소계 28,959 45,824 21,331 16,855
호텔사업 객실료 내수 3,034 6,055 5,570 4,166
음식매출 내수 908 2,703 3,142 2,229
상품매출 내수 199 397 385 318
호텔사업 소계 내수 4,141 9,155 9,097 6,713
기타(지역개발사업 등) 내수 1,140 2,862 1,035 966
합     계 내수 214,044 395,326 268,425 182,714
수출 7,222 15,332 13,752 11,434
합계 221,266 410,658 282,177 194,148

3.재무현황

                                                   (1) 재무적 성장성
                                                                                                  (단위: 백만원)
구분 2024년 상반기 2023년 상반기 2023년 2022년 2021년
동사 업종 평균
매출액 221,266 190,695 410,658 282,177 194,148
영업이익 15,781 9,736 25,594 25,760 19,474
영업이익률 7.10% 5.10% 6.20% 9.10% 3.10% 10.00%
당기순이익 13,010 8,063 20,915 15,960 11,647
당기순이익률 5.90% 4.20% 5.10% 5.70% 2.70% 6.00%
                                                    (2) 재무적 안정성
                                                                                                        (단위: %)
구분 2024년 상반기 2023년 2022년 2021년
동사 업종 평균
유동비율 187.2 191.3 133.1 157 109.4
당좌비율 168.4 171.7 117 119.2 98.4
부채비율 54.2 57 66.5 116.4 73.4
차입금의존도 4.1 5.7 7.3 26.8 12.9

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 회사와의 공모 전 공모 후 매각제한 기간
관계 보유 주식 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량
  주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 백종원 최대주주 8,792,850 76.69% 8,792,850 60.78% 6,154,995 42.55%  2년 6개월
2,637,855 18.23% 상장일로부터 6개월
강석원 등기임원 2,076,660 18.11% 2,076,660 14.36% 2,076,660 14.36%
박준상 특수관계인 40,920 0.36% 40,920 0.28% 40,920 0.28%
소계 10,910,430 95.15% 10,910,430 75.42% 10,910,430 75.42%
1% 이상 ○○○ 등 2인 일반투자자 231,000 2.01% 231,000 1.60% 231,000 1.60%
소유주주 소계 231,000 2.01% 231,000 1.60% 231,000 1.60%
1% 미만 ○○○ 등 8인 일반투자자 214,200 1.87% 214,200 1.48% 214,200 1.48%
소유주주 ○○○ 등 12인 일반투자자 110,400 0.96% 110,400 0.76% 110,400 0.76%  6개월
  소계 324,600 2.83% 324,600 2.24% 110,400 0.76% 214,200 1.48%
공모주식 공모주주 2,400,000 16.59% 2,400,000 16.59%
우리사주조합     600,000 4.15% 600,000 4.15% 1년
소계 3,000,000 20.74% 600,000 4.15% 2,400,000 16.59%
합계 11,466,030 100.00% 14,466,030 100.00% 11,620,830 80.33% 2,845,200 19.67%

5.요약재무제표

                                                                                                     (단위 : 백만원)
사업연도 제31기 상반기 제30기 제29기 제28기
구분 2024년 6월말 2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 삼일회계법인 삼정회계법인 참회계법인 참회계법인
(검토) (적정) (적정) (적정)
[유동자산] 139,505 117,553 76,103 52,539
ㆍ현금및현금성자산 41,088 39,149 32,352 35,528
ㆍ단기금융상품 69,700 52,115 22,783
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 234
ㆍ매출채권 8,566 8,959 7,543 6,081
ㆍ기타금융자산 4,794 4,231 3,419 3,407
ㆍ기타유동자산 1,322 1,039 779 2,024
ㆍ재고자산 14,036 12,060 9,226 5,266
[비유동자산] 87,644 90,828 98,623 94,791
ㆍ장기금융상품 150 13,278 7,600
ㆍ기타금융자산 3,512 3,783 3,842 130
ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 1,042 2,570
ㆍ유형자산 66,203 66,298 63,612 62,014
ㆍ사용권자산 6,415 8,808 7,201 15,582
ㆍ무형자산 1,497 1,767 3,090 2,545
ㆍ투자부동산 2,629 2,654 1,788 2,074
ㆍ관계기업 투자 1,967 1,983 1,653 739
ㆍ이연법인세자산 4,224 4,487 4,111 1,409
ㆍ기타비유동자산 6 1,048 48 127
자산 총계 227,149 208,381 174,726 147,330
[유동부채] 74,522 61,438 57,179 48,034
[비유동부채] 5,284 14,214 12,588 14,317
부채 총계 79,806 75,651 69,767 62,351
[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]        
ㆍ자본금 5,872 2,050 2,050 2,050
ㆍ자본잉여금 626 4,448 4,448 4,448
ㆍ기타포괄손익누계액 523 321 212 335
ㆍ기타자본 11,397 9,989 4,119
ㆍ이익잉여금 128,944 115,899 94,834 78,689
[비지배주주지분] -19 23 -705 -543
자본 총계 147,343 132,730 104,958 84,979
자본과 부채 총계 227,149 208,381 174,726 147,330
구 분  (2024.01.01~ (2023.01.01~ (2022.01.01~ (2021.01.01~
2024.06.30) 2023.12.31) 2022.12.31) 2021.12.31)
[매출액] 221,266 410,658 282,177 194,148
[영업이익(손실)] 15,781 25,594 25,760 19,474
[법인세차감전순이익(손실)] 18,040 27,965 20,597 14,067
[연결당기순이익(손실)] 13,010 20,915 15,960 11,647
[당기총포괄이익(손실)] 13,205 21,057 15,861 11,895
<당기총포괄이익의 귀속>        
ㆍ지배기업소유주지분 13,247 21,173 16,023 12,005
ㆍ비지배주주지분 -42 -116 -162 -110
<주당순손익>        
ㆍ기본 주당순이익(원)  1,138 1,837 1,408 30,638

6.동종업체와의 재무정보 비교

                                 【 동사 및 비교기업 2024년 반기 기준 요약 재무현황 】
                                                                                                      (단위: 백만원)
구 분 더본코리아 CJ씨푸드 대상 풀무원 신세계푸드
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 139,505 84,509 1,818,371 703,436 329,131
[비유동자산] 87,644 86,677 1,636,628 1,437,392 519,269
자산총계 227,149 171,186 3,454,999 2,140,828 848,400
[유동부채] 74,522 87,153 1,209,665 996,099 276,177
[비유동부채] 5,284 4,137 877,185 636,874 277,751
부채총계 79,806 91,289 2,086,850 1,632,973 553,927
[자본금] 5,872 18,065 36,018 21,078 19,362
자본총계 147,343 79,897 1,368,149 507,855 294,472
(지배지분) 자본총계 147,362 79,897 1,344,556 278,493 294,472
매출액 221,266 99,993 2,098,742 1,562,341 775,762
영업이익(영업손실) 15,781 1,162 92,074 32,512 14,311
당기순이익(당기순손실) 13,010 1,502 43,829 6,819 9,794
(지배지분) 당기순이익 13,010 1,502 43,272 7,141 9,794

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 더본코리아 20,000 50,000 09/10 14:10
 더본코리아 20,000 65,000 09/06 15:29
 더본코리아 20,000 5,000 09/02 14:33
공시자료
접수일자 보고서명
2024/10/25 [더본코리아][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024/10/15 [더본코리아][기재정정]증권신고서(지분증권)
2024/09/27 [더본코리아][기재정정]증권신고서(지분증권)
2024/04/11 [더본코리아]연결감사보고서 (2023.12)
2024/04/11 [더본코리아]감사보고서 (2023.12)

재무정보 새창으로 보기
재 무 상 태 표
주식회사 더본코리아 (단위: 원)
과      목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일
자산
유동자산 105,384,430,604 65,823,302,288
비유동자산 88,209,733,492 96,588,744,882
자산 총계 193,594,164,096 162,412,047,170
부채
유동부채 55,325,260,107 51,470,990,114
비유동부채 13,052,071,257 10,919,802,774
부채 총계 68,377,331,364 62,390,792,888
자본
자본 총계 125,216,832,732 100,021,254,282
자본과 부채 총계 193,594,164,096 162,412,047,170
포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 더본코리아 (단위: 원)
과       목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일
매출액 388,087,962,935 263,286,183,935
매출원가 260,806,202,363 160,120,214,425
매출총이익 127,281,760,572 103,165,969,510
영업이익 23,924,281,863 23,337,874,815
법인세비용차감전순이익 25,688,793,226 18,461,968,769
당기순이익 19,325,524,357 14,260,047,857
자 본 변 동 표
주식회사 더본코리아 (단위 : 원)
구   분 자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 합  계
2022.1.1(전기초) 2,049,725,000 4,425,755,200 77,051,791,906 83,527,272,106
소유주와의 거래:
  합병차손 (1,884,727,831) (1,884,727,831)
  주식선택권 4,118,662,150 4,118,662,150
총포괄손익:
  당기순손익 14,260,047,857 14,260,047,857
2022.12.31(전기말) 2,049,725,000 4,425,755,200 2,233,934,319 91,311,839,763 100,021,254,282
2023.1.1(당기초) 2,049,725,000 4,425,755,200 2,233,934,319 91,311,839,763 100,021,254,282
소유주와의 거래:
  주식선택권 5,870,054,093 5,870,054,093
총포괄손익:
  당기순손익 19,325,524,357 19,325,524,357
2023.12.31(당기말) 2,049,725,000 4,425,755,200 8,103,988,412 110,637,364,120 125,216,832,732

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